CRM软件实施流程分析总结

在当前销售市场竞争激烈的条件下，客户网络资源显的极期关键。然仅是靠客户主管的人工纪录远是远远不够的，自然ERP可以取代初始的手工制作。但光在客户营销推广，投资理财层面度做加强工作中也远是远远不够的，许多客户的外流都是由于公司的产品营销策略不足个性化，公司的重视的程度不足。因此要公司不但要在产品营销策略，客户投资理财便捷狠下功夫，与此同时也要加强客户关爱与怎样与客户更专业化的沟通交流，让客户得其所需，进而提升客户满意度才是硬道理。因而，CRM应时而生。

一个CRM的项目执行步骤大体如下所示：

1.提前准备阶段

这一阶段关键是为CRM项目立项做好准备，是要获得客户方高管的十分重视与关心。主要是明确项目目标与范畴，订制项目大概方案与项目培训方案。要让领导干部意识到CRM是种管理模式，目地是取决于改进公司与客户中间的新式管理模式。CRM是一种发展战略，主要表现为创新管理。我们要把CRM放到一定的相对高度，它必须全体员工的共同努力。因此获得客户方高管的关注是极为重要的，它是决策系统成功与失败的重要。它是中后期系统学习培训成果，系统营销推广与执行的坚石。

*明确项目目标与范畴

CRM运用标准关键取决于对客户的市场营销管理，投资理财管理方法及客户关爱与适用。

*订制大概方案与早期项目学习培训

这一阶段是主要是进客户方管理层领导干部开展学习培训，让她们了解CRM的定义与使用价值，现阶段具有的挑战和机遇，现阶段CRM经典案例及出现的风险性，才有可能对CRM执行给与充足的适用。

2.项目运行

这一阶段主要是明确项目目标，创建项目机构，整体项目开发计划与培训方案

*明确项目目标

因为CRM 是一个非常庞大的影响管理方法系统，在订制项目目标涉及到的标准非常广，因此必须企业阅历丰富的人员参加。项目目标关键剖析完成产品营销策略，产品理财自动化技术，客户关爱，商业数据分析， 数据统计分析。CRM的根本宗旨是能公司提供大量的盈利，与此同时提升客户的服务质量与忠实弃，运用绩效考核管理来增强公司员工的工作热情，加强机构两者之间的团结协作。次之，总体目标务必不但以现阶段数据来考量，还需要考虑到长久的危害，CRM的执行是一个长久的不断提升的全过程，不可以只重视现阶段的短期内盈利，在市场竞争惨忍的今日，获得发展战略权益更有助于公司的长久发展趋势。

*创建项目机构

这支团队有来源于公司高层住宅高管所构成的高层住宅人员，也是有来源于公司市场部执行人员与各了解公司工作流程业务流程工作组人员职责工作组。

高层住宅人员做为项目整体方案策划层，具备相对高度决策权。它承担监管项目执行人员与业务流程工作组人员对项目的跟进工作中。关键每日任务为：明确项目目标，操纵执行过程，分配组职项目学习培训，融洽人员，针对项目整体方位有决策权。

1）：业务流程工作组人员：承担参加开发设计人员当场检测，互动沟通交流。

2）：业务流程工作组人员中必须有一位具备系统变动决定权与主导权人员，这儿大家称之为“项目业务流程主管”，该人员务必由公司丰富多彩管理经验，有一定的声望，清楚的基本思路与全局观念，良好的沟通，敢于创新的精神实质。项目业务流程主管承担，催促业务流程人员系统检测工作进展，保证系统步骤成功，平稳。与此同时还需要承担系统中后期发布执行，与此同时催促公司别的人员的确系统可以成功进度。

*制订项目开发计划

制定项目整体方案，因为CRM系统具备系统执行的多元性，根据任务分解，把项目分成不一样的阶段，保证每一个阶段的交货成效，每一个阶段都是有整体方案与具体工作进展，保证项目进展追踪。针对项目可以系分控制模块，每一个控制模块或好多个控制模块区划一个组长，由小组长再去分派具体内容与追踪。

*制订培训方案

项目学习培训是保证项目可以正常的执行的重要，针对培训方案要分阶段性的实现学习培训与互动。

3.项目要求讨论

这一阶段便是系统投资分析师，系统系统架构师进驻各个部门开展深层次讨论。规定系统投资分析师具备整体投资分析师具备整体的观念，沟绘制全部业务流程宏伟蓝图。其目标是将业务流程要求变为书面上的，期内必须持续的剖析，沟通交流，进而达成一致。找到潜在性的问题进而为开发设计尽量避免业务流程要求问题。需求分析是项目开发设计的期限里有着至关重要的影响力，具备效益性，专一性，策略的功效。最终将产生一份需求文档及概述文本文档，假如文本文档根据彼此一致的审查，项目就进到下一阶段。

4.开发设计阶段

这一阶段是项目周期时间里时长最紧的一个阶段。项目主管务必搞好项目整体规划溶解系统控制模块及每日任务，人员分配，开发设计人员培训工作及专业技术培训。开发设计阶段最后的交货成效便是系统实体模型。

5.检测阶段

测试阶段在这儿可以分成2个阶段：

1）：开发测试，内部测试通常便是工作组组员相互之间互相检测彼此之间的控制模块，为此可以发觉开发设计人员自身无法发觉的问题。

与此同时还包含系统的集成化稳定性测试.

2）：业务流程人员检测，这一阶段的检测便是让客户原来所预料的系统实体模型得到展现。但与此同时也免不了发觉一些存在的不足，假如必须变更要求及有关作用，这个时候就必须业务流程管理决策人员即项目业务流程主管可以一起讨论，依据项目风险管控决策是不是变更要求等问题。

6.系统发布阶段

系统上线提前准备，必须提前准备发布文本文档，发布流程，及系统应急措施等有关问题必须产生文本文档。

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