如何利用CRM系统进行文件集中管理

文件是公司在总体经营环节中所形成的各类类型的具备存放意义的记录，如商务合同、会议纪要、商品信息、新项目文档这些。在实行数字化管理前，绝大多数公司全部都是应用纸版文档，其不足之处是不容易储存，便捷性较弱；必须手动式归类储存，搜索比较不便；与此同时纸版文档具备约束性，难以达到及时共享。公司利用CRM客户关系管理系统软件可集中化储存关键的公司或市场销售文件，并根据各个文件夹（子文件夹）对文件归类，降低找寻文件的困惑，将更多的时长用以市场销售。

文档的共享更具备目的性

用户可根据客户关系管理对系统文档开展访问限制设定，按岗位、人物角色、群聊这些，或者挑选特殊工作人员实现某一或好几个文件的共享。与此同时，可对文档的使用管理权限完成设定。例如，企业有关规章，管理人员可设定一些单位/人物角色仅可阅读文章或评价，而一些单位/人物角色可以立即改动等。

文件长直发

用户可根据CRM系统软件立即将市场销售文件，例如商务合同、报价表这些立即以邮件附件的方式发给顾客，配件可从Zoho Docs、Google Drive等挑选，也可用户自主当地提交。

文件即时合作

在CRM客户关系管理系统软件内，用户可以对市场销售文档开展即时修定或是评价评论，让文档在朋友的评估与意见反馈中慢慢健全，得到更多的订单信息。

文档的修定“如影随行”

用户可将文件从文档库里导出来，编写后再导进，产生一个最新版本，在一个文档库里维护保养好几个版本号，便捷开展比照。

伴随着办公室数字电子化过程的推动，许多公司都逐步选用电子器件文档来替代纸版文档，而CRM客户关系管理系统软件恰好是推动这一过程的“超强力汽车发动机”。