证券crm系统如何为金融公司提供动力？

           基金的投资顾问寻求确定管理良好的公司，认为这些公司有利于为股东创造价值。crm目的是找出公司经营、前景和前景的重要变化，在经营、财务和管理方面会有所不同。正是坚实基础的混乱和疏忽可能导致公司证券被投资者忽视，并被低估，而不是其未来前景和同行公司。随着时间的推移，市场将认识到证券crm影响。 什么是证券？crm系统？

   

证券crm系统解决方案可以帮助经纪人和证券公司增加其管理资产（AUM），并加强与所有利益相关者的关系。重要的业务合作伙伴包括使金融服务追求有利可图的商业模式的客户和特许经营商。像任何增长组织一样，大多数金融公司缺乏所需的流程成熟度，导致流程脱节。crm该系统使证券服务提供商能够快速为客户提供服务，以提高效率。虽然出现了新的垂直行业，但运营重点仍集中在以产品为中心，尽管人们已经意识到以客户为中心，但这些策略通常没有被激活。事实上，这阻碍了这些服务的进展。证券本质上是基于收费或边际收入的业务，面临着高客户获取成本，需要快速恢复。这类服务的主要目的是在客户的整个生命周期中获得最大的利润。

   

   证券crm 系统的功能

证券CRM该软件可以帮助您生成销售线索，管理客户与合作伙伴的关系和自动化销售流程，以确保目标的实现。它还使您能够舒适和有利地执行活动。

   

需求风险视图

   

证券crm该系统将创建关键投资者的智能统一视图，列出需求和风险状况，获得识别额外销售和交叉销售机会的能力，从而增加钱包份额。仪表板可以提供实时数据来跟踪和查看每个账户的团队绩效，以获得更好的结果。

   

资产管理合理化

   

通过提供个性化的投资组合来改进AUM成为满足所有财务需求的一站式目的地，成为可靠的财务顾问。

   

协调流程，开展活动

   

发展加盟商关系，更好地了解销售流程，缩短周期时间，防止收入泄露，开展有针对性的收购活动，增加投资者基础，降低收购成本。

   

生成智能报告

   

在智能报告和仪表板的帮助下，创建所有产品线和渠道上客户互动的整体视图，提供优秀的客户服务，提供实时洞察过程的主动跟踪功能，降低过程成本和浪费，提高合规性和审计标准。挖掘有价值的企业数据潜力，提出定制建议，促进优秀的团队绩效。

   

深入数据驱动

   

通过在财务目标和交易信息的背景下查看客户账户和资产，获得可行的见解，利用投资组合数据、活动模式和嵌入式分析，帮助交易员定制交叉销售和销售要约

   

流程安全稳定

   

提高运营速度和运营速度，支持与领域专家和交易员的合作，加快决策和批准，安全捕获关键客户数据，安全执行交易。

   

与CRM的安全关系

   

从每个接触点捕获潜在客户，实现更高的潜在客户转化率，使服务成为销售的关键点

   

计数每个铅crm该系统使用智能自动线索分配，并提供基于上下文的指导技能，以提高转换率。

   

一流服务的交付

   

通过移动、网络和人员辅助渠道的直观流程，提高自助功能，改善首次使用权的交付。

   

   证券crm 系统的优点

证券CRM提供的业务便利性转化为提高客户保留率、向上销售或交叉销售、销售团队绩效和竞争优势。这一目标是通过服务差异化和加盟商综合管理来实现的。

   

CRM该系统通过以下方式为大中型金融公司提供动力：

           对主要投资者有全面的了解。 有效的收购活动。 增加了钱包份额。 加工成本较低。 减少销售人员的损失。 提高特许经销商的绩效。 提高合规性和审计标准。 使用实时报告。

   选择合适的证券crm系统

白码证券crm该系统通过提供以数据和流程为中心的方式来实现劳动力转型。它建立了一个有完整的客户和合作伙伴视图，并自动执行跨销售、服务、营销和运营功能。作为下一代平台，它创造了以客户为中心的 ，提高了流程效率，从而实现了增长，提高了盈利能力。

   

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