简信crm4.0系统客户模块操作指南

客户管理方法是业务流程进行的重心点，一切业务流程主题活动是紧紧围绕客户为核心而进行的，根据简信CRM客户控制模块可以全面的熟悉公司客户的情况（潜在性客户、基本触碰、不断跟进、交易量客户、忠实客户、停滞不前客户、外流客户等）。可以查询业务员的跟进具体内容、跟进时长、跟进方法（手机、电子邮件、拜会等）。帮您管理方法从售前到售后服务的全部客户并有效分派客户网络资源，精确定位客户。

一、找客户

【找客户】数据信息由“简信润街大数据平台”给予，可依据客户筛选条件表明相匹配百度搜索。

客户搜索搜索结论

二、客户目录页

登陆简信CRM后，可以根据【CRM】查询客户。点一下【客户】进到客户页面。在其中分成所有、我承担的、属下承担的、今日待跟进、今日已联络、协同跟进客户等，可以归类开展挑选查询。此外可以跟进客户名字或是单位开展查询，还能够根据自动筛选开展挑选查询。

对客户开展挑选以后，可以对有关客户开展多个实际操作，包含有“拆换责任人、放进客户池、删掉”等实际操作。

客户目录页自定情景

【自定情景】中客户可以按照具体应用领域开展客户挑选，客户还可以对场面开展管理方法，建立适用于自身的情景检索。

三、客户添加页

客户进到目录页点一下“添加客户”可以进到添加网页页面完成实际操作。

添加客户页面

在其中客户由来及其客户等级客户可以在控制台开展添加管理方法。

四、客户详情页

在客户详情页面，可以查询和改动客户的基本信息，还可以开展锁住。锁定以后，客户不会再运转到客户池，归该客户全部。

客户详情页

沟通交流纪录包含有沟通交流具体内容、时长、沟通交流种类等，还能够说将沟通交流具体内容设定为沟通交流模版。

在客户目录页可以开展客户手机联系人、创业商机、协同跟进、配件的添加，详细信息如下图：

客户详情页客户详情页客户详情页

协同跟进可以添加好几个职工对同一个客户开展跟进，在其中在认证的过程中可以依据实际情况就“读写能力、创业商机、手机联系人”开展设定。

在其中操作记录可以就该客户信息内容的有关实际操作及其运转纪录开展保存，便于开展核查和检查。

感谢你们对简信CRM的一路适用，大家会再次探寻新的作用，给客户带来更高质量的商品。您可以登陆简信CRM开展全面的感受和应用！