人力资源数字化新趋势：2020年中国HR SaaS行业研究报告

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核心摘要：

研究范畴：HR SaaS就是SaaS与以往的研究不同，本报告将符合该模式的人力资源服务软件HR SaaS行业发展趋势向下渗透，研究底层PaaS解决当前人力资源管理痛点的价值，推动企业数字化转型。

核心价值：从企业的角度来看，HR SaaS解决了企业一次性支付的财务压力，提高了企业的综合竞争力。HR SaaS能够更科学地制定人才发展战略。从员工的角度来看，有利于提高员工的数字意识，以员工为核心，满足员工的个性化需求。

市场规模：2019年HR SaaS市场规模为19.3与去年相比，亿元增长45.7%。根据艾瑞咨询计算，HR SaaS预计2023年市场规模将达到70.7亿。

竞争模式：从竞争模式的角度来看，主要分为单一模块制造商和集成制造商两类。这两家制造商都有自己的特点。集成制造商在综合实力、成本性能和基础数据开放方面具有明显的竞争优势，未来具有更大的发展潜力。

趋势洞察：1)组织结构分散化，分散化组织结构，HR SaaS也将逐步从网络化、敏捷化向一体化、智能化发展阶段转变。HR SaaS考勤、 员工招聘、员工选拔是未来五年最有可能采用人工智能的子分类。

HR SaaS行业概述

HR SaaS主要功能模块

人力资源、人才管理、人才技术构成HR SaaS三大模块

HR SaaS人力资源、人才管理和人才技术主要分为三个模块，其中人力资源是HR SaaS核心模块主要包括基础人员、假管理、薪酬福利、组织结构，人才管理是在人力资源的基础上衍生和扩展的，主要包括绩效、招聘、继任、培训等模块。与人力资源不同，人才管理以能力为核心，通过能力识别模型能力模型、评价技术、领导评价、员工调查、在线考试等人才技术，三个模块构成员工从招聘、选拔、入职、管理、发展、保留整个生命周期管理。

企业HR管理痛点

从在线、敏捷需求痛点到集成，可定制需求痛点

对业人力资源需求复杂，管理模块多。对于传统企业来说，人力资源基础信息不完善、组织敏捷性差、战略目标难以实施等痛点逐渐积累。e-HR软件作为传统的本地部署软件，基本满足了企业信息在线、办公自动化、数字化管理的需求，但对于使用e-HR软件企业系统培训复杂、成本高、后期维护困难、改进困难是目前面临的主要问题。随着数字化转型的进一步深化，企业人力资源管理决策支持和人力资源管理应用扩新需求源于人力资源管理的基本应用。HR SaaS在一定程度上可以解决在线和数字化的需求，但需要集成HR SaaS满足模块集成。

HR SaaS的核心价值

灵活、快速的付费迭代，提高企业和员工的体验满意度

HR SaaS与当地部署的相比，价值相对于当地部署的价值e-HR从企业的角度来看，软件体验有三个方面，HR SaaS解决企业一次性支付的财务压力，帮助企业加快数字化转型，提高企业综合竞争力。HR SaaS通过理层协调员工的工资和绩效，制定更科学的人才发展战略。从员工的角度来看，自动化软件可以取代日常工作中琐碎、机械化的人力资源管理任务，有利于提高员工的数字意识，以员工为核心，满足员工的个性化需求。随着企业数字化转型过程的深入，企业将产生新的应用场景需求，HR SaaS在迭代优化的同时，匹配，同时进行迭代优化。

中国HR SaaS行业洞察

中国HR SaaS市场发展驱动力

云计算技术是企业上云大势所趋的数字化转型

随着云计算基础设施建设和技术的成熟，云服务市场规模不断扩大，2019年云服务总体规模为1612.4根据艾瑞咨询的计算，预计到2023年，云服务市场规模将达到57%，同比增长57%5381.41亿元，未来几年增速将保持在30%以上。随着企业对云计算的接受度不断提高。根据中国信通研究院的数据，2018年中国企业应用云计算的比例已经达到58.6比2017年增长%3.9同时，公共云的利用率达到%36.4%。企业在经历信息化阶段后开始向数字化转型，而在企业数字化转型过程中，HR SaaS作为人力资源管理轻资产产品，灵活交付，降低企业现金流压力，对企业数字化转型具有重要意义。

疫情爆发，服务模式创新HR SaaS提供契机

根据艾瑞咨询监测，自2020年1月疫情爆发以来，独立设备效率办公产品活跃数量明显增加。2020年3月至5月，活跃设备数量比去年同期增加了3倍多。疫情对实体经济产生了影响，但也带来了网络用户流量的激增。同时，疫情导致经济下滑，业务难做，迫使企业客户对效率提升的需求激增，企业数字化转型也提前迎来了爆发期。疫情期间，HR新的管理需求是防疫任务和在线需求。HR新的防疫工作主要包括两个方面，一是监测员工的健康状况，二是在满足各地不同政策要求的情况下完成考勤和绩效计算。HR SaaS云远程进行核心功能更新迭代，可更快地实现新功能，满足企业变革的需要。

中国HR SaaS投融资情况

近两年资本市场节奏放缓，融资轮次后移明显

从2014年到2020年上半年，中国HR SaaS该领域共有198起融资事件，2016年达到峰值后逐渐下降。近两年，受宏观经济、疫情等阶段性因素影响，投融资节奏放缓。从融资轮分布来看，A2015年以前的融资笔数占2015年的比例92.62020年上半年，%下降到2018年的46%B以后的融资比例超过一半。HR SaaS与往年相比，融资轮的后移非常明显，这意味着市场从萌芽阶段逐渐转向成熟阶段。

中国HR SaaS市场规模

整体规模19.3预计未来三年增速将保持在35%以上

2019年HR SaaS市场规模为19.3与去年相比，亿元增长45.7%。使用云计算，HR SaaS自2016年首次爆炸性增长以来，企业客户仍使用本地化部署，随后市场增长短暂下降，随着企业云意识、人力资源管理软件产品迭代优化，各细分领域轨道逐渐成熟，HR SaaS在2018年和2019年，增速分别为43.7%、45.7%。进入2020年后，受宏观经济低迷和阶段性疫情影响，企业资金链承受压力，但在企业客户快速复工复产的需求下，HR SaaS预计仍有36.6%增长。根据艾瑞咨询计算，HR SaaS预计2023年市场规模将达到70.7亿。

中国HR SaaS市场需求特征

互联网行业整体认知度高，倾向于整合公共云部署

在HR SaaS应用领域中，不同行业呈现出对HR SaaS互联网、云计算等新兴产业的差异化需求特征HR SaaS整体认知度高，更注重人才培养和员工个性化需求。员工数字意识强，倾向于公共云部署。餐饮、零售、制造、酒店服务等行业人员结构复杂，日常管理涉及排班管理、人员调度、工时管理等需求，对劳动力管理垂直模块的需求高于其他行业。金融业和政府机构本身是特殊的，银行在金融业中占有很大比例。HR SaaS对银行售前人员方案设计的满意度较高，但仍需进一步加强与银行业务的匹配，政府单位扩大客户的成本较高，对数据隐私要求较高，倾向于私有云部署。

中国HR SaaS市场商业模式

减少客户流失，提高整体收入水平是制造商共同关注的指标

HR SaaS交付方式主要分为产品形式和服务形式。目前，产品主要分为单模块和一体化。HR SaaS企业价值指标主要包括客户单价、毛利率、续约率等。单个模块制造商相对较轻，收入结构单一，与客户粘性较低，但在垂直产品领域有更深入的研发。综合制造商单价高，综合实力强，客户流失率低，商业模式更具竞争力。

中国HR SaaS产业链结构和产业图谱

PaaS平台层能力对外开放，逐步构建HR SaaS生态圈

伴随着客户不断衍生的新需求，HR SaaS原来的一体化厂商和单模块厂商正在进一步走向底层PaaS一些制造商开始建立内部渗透层PaaS随着平台的开放，平台开始向外开放AI、新一代信息技术的成熟，如大数据，HR 厂商不断加强和AI在招聘、培训等模块中，制造商采用人工智能聊天机器人，AI促进面试、简历筛选等功能HR SaaS进一步完善生态建设。

中国HR SaaS市场竞争格局

需求匹配和性价比是核心要素，综合制造商具有更大的发展潜力

从客户选择的角度来看，HR SaaS的竞争要素主要分为需求匹配度、性价比、品牌影响力、服务体验、设计理念、发展潜力六个方面。不同规模、行业需求会面临一定的差异，解决客户的业务问题是第一前提，在此基础上，性价比高、品牌影响力大，具有更好交付体验和设计理念的厂商容易受到客户青睐。从竞争格局来看，主要分为两类，一种是传统HR本地化部署软件制造商，e-HR本地部署产品安全性高，可根据企业需要完全定制开发e-HR支付方式不灵活，交付周期长，企业资本链压力大。单一模块制造商和集成制造商都有自己的特点。集成制造商在综合实力、成本性能和基础数据开放方面具有明显的竞争优势，未来具有更大的发展潜力。

中国HR SaaS市场发展特征

企业管理需求开始转变，HR SaaS一体化特征显现

在中国经济向高质量发展的背景下，企业数字化转型对管理软件的需求发生了新的变化，HR SaaS作为企业人力资源管理的重要工具，也将在新一轮需求中表现出更高的特点。在企业数字化转型的早期阶段，部署HR SaaS软件主要是为了满足信息在线、办公自动化、流程标准化的需求，随着企业应用场景的增加，模块不断细化，企业对交付形式的敏捷性和支付形式的灵活性提出了更高的要求，经过在线需求、敏捷需求阶段，企业对智能决策、数据集成的整体功能有了新的需求。在此背景下，集成HR SaaS在解决当前企业痛点的同时，也可能成为新的应用趋势。

中国HR SaaS市场演进路径

SaaS软件向PaaS平台转型，快速构建定制需求

在企业HR SaaS虽然解决了应用中的问题e-HR交付缓慢，支付形式不灵活的痛点，但企业SaaS如果没有应用PaaS平台支持不能满足企业的个性化需求和个性化开发，应用场景固定，新模块迭代周期长，不能快速响应企业的新业务需求HR SaaS基于进一步提高客户满意度的障碍。PaaS平台支撑的HR SaaS在满足传统业务需求的基础上，解决企业痛点，实现快速发展和快速迭代，在企业人力资源管理中具有更大的竞争优势。未来，在企业数字化转型的过程中，SaaS软件向PaaS平台转型将成为新的发展趋势。

中国HR SaaS制造商的客户成功

通过管理客户的全生命周期，实现客户的成功战略

HR SaaS随着竞争的加剧和客户需求的不断变化，产品从售前、实施、交付到售后的客户数量呈漏斗状。SaaS在行业内，客户保留已成为所有供应商必须面临的挑战。SaaS企业比以往更注重可持续性、价值感知和体验过程。客户的成功主要是在售后阶段发挥价值，以客户需求为中心，推动业务减少损失，增加回购，扩大销售收入。企业可以通过客户成功经理积极协调运营，陪同客户快速登陆应用场景，满足客户的需求。在客户生命周期管理中，风险管理、扩大销售、口碑推荐、价值证明、客户支持等形成了完整的客户成功策略。

中国HR SaaS行业趋势展望

HR SaaS展望进化路径

组织结构向分散化转型，HR SaaS协助员工培养数字意识

随着人口红利的逐渐消失，企业数字化转型不仅是决策，也是人力资源系统的有效利用，真正培养员工的数字意识和工作模式，使企业走向数字化管理。与传统的人力资源管理工具相比，HR SaaS利用互联网思维，结合云和移动技术的发展，提供更智能、更方便的管理工具。企业数字化转型的重要一步是建立内部人力资源体系，实现分散的组织结构发展方向，HR SaaS软件可以充分发挥其灵活性和弹性迭代的优势，以便更好的帮助企业进行数字化转型。在去中心化的组织架构中，业务管理更加灵活、复杂，员工对HR SaaS模块的数据打通和智能分析需求增加，HR SaaS也将逐步从线上化、敏捷化过渡到一体化、智能化发展阶段。

HR SaaS行业机遇和挑战

HR SaaS+AI增加管理效能，助力企业进行智能决策

近年来，在AI、大数据的发展下，HR SaaS在应用上发生了巨大变化，包括基于语音交互、智能机器人的用户体验正在改变传统的交流方式；AI简历筛选、AI面试在提高服务效率的同时，大大提升了员工体验。AI让数据的力量进一步放大，正在慢慢的使HR软件变得智能化。在应用场景上，招聘和培训大数据基础较好，且具备较为复杂的知识图谱，更有利于和AI技术结合，而人事、薪酬、考勤等和公司政策关系较大，AI渗透程度较低。未来，随着人工智能技术进步以及在HRSaaS行业的落地，会进一步提高AI准确度，助力企业完成智能决策，提升企业和员工整体体验满意度。

搭建HR SaaS生态体系吸引垂直合作伙伴，构筑竞争壁垒

在数字化转型上升到国家战略的背景下,中国人力资源服务行业进入快速发展期，企业对HR SaaS的价值认知度逐渐提升，人力资本管理在企业数字化转型中扮演重要角色。 HRSaaS的未来趋势在于横向整合，所以致力于做生态的HR SaaS厂商，在产业链上深度绑定，具备更强的综合实力。我国人力资源服务模式正不断向模块一体化、决策智能化、合作生态化的方向演变，SaaS模式正改变传统软件商业模式，实现包括企业内部员工、AI和大数据厂商、合作伙伴、销售客户等所有产业链上下游的全员化应用。